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2022年，國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)價(jià)格先漲后跌，同比上漲明顯。除國(guó)際原油價(jià)格走勢(shì)影響外，國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)基本面情況成為目前影響國(guó)內(nèi)汽柴油批發(fā)價(jià)格走勢(shì)的核心。下面，我們將通過關(guān)鍵數(shù)據(jù)對(duì)2022年成品油市場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)解讀。

2022年中國(guó)成品油年度數(shù)據(jù)變化一覽

關(guān)鍵數(shù)據(jù)解讀

1、價(jià)格上漲 柴油同比漲幅超30%

2022年第一季度，在國(guó)際原油持續(xù)上漲帶動(dòng)下，自2021年12月31日24時(shí)以來(lái)，成品油零售限價(jià)遇“七連漲”局面，市場(chǎng)看漲情緒持續(xù)濃厚，帶動(dòng)主營(yíng)單位汽、柴油批發(fā)價(jià)格上漲。尤其是3月中上旬，中國(guó)主營(yíng)單位汽油價(jià)格多掛至當(dāng)?shù)嘏l(fā)到位價(jià)。二季度，雖然國(guó)際原油出現(xiàn)階段性回調(diào)現(xiàn)象，但整體高位運(yùn)行局面不變。期間，成品油需求端壓力一度漸顯，但隨著居民出行率逐漸增多，汽油需求率先好轉(zhuǎn)。同時(shí)，物流運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)陸續(xù)恢復(fù)正常，因此二季度主營(yíng)成品油批發(fā)價(jià)格整體呈現(xiàn)先跌后漲走勢(shì)。三季度開始，一方面國(guó)內(nèi)多地陰雨等極端天氣較多，抑制成品油需求；另一方面國(guó)際油價(jià)自高位震蕩回落，成品油零售限價(jià)遇年內(nèi)首個(gè)“五連跌”，市場(chǎng)看跌氣氛濃厚，因此前期成品油批發(fā)價(jià)格震蕩下跌；據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-10月國(guó)內(nèi)主營(yíng)單位92#汽油均價(jià)為9469元/噸，同比上漲1691元/噸，漲幅高達(dá)21.74%；0#柴油均價(jià)為8617元/噸，同比上漲2139元/噸，漲幅為33.02%。

2022年山東獨(dú)立煉廠成品油行情氛圍兩個(gè)階段：第一階段，上半年，山東獨(dú)立煉廠汽油、柴油價(jià)格呈先漲后跌走勢(shì)。究其原因主要有兩點(diǎn)：第一，國(guó)際原油整體呈現(xiàn)高位震蕩走勢(shì)影響。第二，供需方面，2022上半年，上游煉廠煉油利潤(rùn)欠佳，生產(chǎn)積極性受挫，較多煉廠選擇檢修或降負(fù)，成品油供應(yīng)同比縮減明顯。汽油需求面，部分地區(qū)居民出行意愿降低，且高油價(jià)抑制居民汽油消費(fèi)，居民駕車出行頻率有所降低，汽油需求整體表現(xiàn)一般。柴油需求面，工程、基建、礦山、物流等行業(yè)整體保持穩(wěn)定開工，剛需支撐較強(qiáng)，且有較為明顯的季節(jié)性波動(dòng)特點(diǎn)，5月份前后是柴油需求的明顯旺季。第二階段，三季度山東獨(dú)立煉廠汽油、柴油價(jià)格呈先跌后漲再震蕩的走勢(shì)。進(jìn)入三季度，原油的震蕩下滑為三季度成品油價(jià)格走勢(shì)奠定基調(diào)。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-10月山東獨(dú)立煉廠92#汽油均價(jià)為8762元/噸，同比上漲1655元/噸，漲幅為23.29%；柴油均價(jià)為8102元/噸，同比上漲2317元/噸，漲幅為33.02%。

2、同比下跌1.87% 中國(guó)原油一次加工能力仍維持相對(duì)高位水平

中國(guó)原油一次加工能力維持相對(duì)高位水平。近些年隨著油品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，山東省淘汰落后產(chǎn)能，我國(guó)煉油行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)速度有所放緩。當(dāng)今中國(guó)的煉化企業(yè)朝著大型化、綜合化方向轉(zhuǎn)變，政府也在積極調(diào)整、布局煉化產(chǎn)業(yè)。例如，山東省政府協(xié)調(diào)推進(jìn)地方煉廠企業(yè)產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移，裕龍島石化建設(shè)正在推進(jìn)中，并且近年逐步淘汰煉油能力在300萬(wàn)噸/年以下的煉油裝置。未來(lái)，鎮(zhèn)海煉化、大連石化長(zhǎng)興島等大型煉化項(xiàng)目將建成投產(chǎn)，中國(guó)煉廠的一次加工能力還存在繼續(xù)上漲的空間。

3、開工負(fù)荷下降 同比下降2.84%及11.46%

2022年1-10月份，中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)柴油需求整體表現(xiàn)較好，但受居民出行率降低等因素影響，汽油需求整體表現(xiàn)欠佳，加之今年國(guó)際原油價(jià)格一度明顯上漲，煉廠利潤(rùn)虧損嚴(yán)重，因此導(dǎo)致開工負(fù)荷下滑明顯。分時(shí)段看，今年2季度為主營(yíng)煉廠平均開工負(fù)荷的低點(diǎn)，除傳統(tǒng)的季節(jié)性檢修廠家增多外，成本的增加亦是開工負(fù)荷下滑的主要原因。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，2022年1-10月，中國(guó)主營(yíng)煉廠的平均開工負(fù)荷在72.00%，較去年同期下跌3.03個(gè)百分點(diǎn)。其中，全年最低值出現(xiàn)在5月中旬，為66.61%，而最高值則出現(xiàn)在3月上旬，為77.26%。

2022上半年，山東獨(dú)立煉廠開工負(fù)荷呈先跌后漲走勢(shì)，其中4月中旬下滑至年內(nèi)低點(diǎn)，達(dá)46.78%。主要原因在于：3-4月份，由于煉油利潤(rùn)持續(xù)欠佳，加之汽、柴油需求受限，煉廠產(chǎn)品出貨不暢，庫(kù)存增加的壓力，部分煉廠選擇進(jìn)行裝置檢修或下調(diào)開工負(fù)荷。5-6月份，隨著汽、柴油需求逐步回暖，檢修煉廠陸續(xù)開工，山東獨(dú)立煉廠開工負(fù)荷有所提升。2022年7-10月，?？?、永鑫、科力達(dá)先后參與裕龍島項(xiàng)目，常減壓裝置進(jìn)入拆除階段。其他煉廠，由于成本增加明顯，獨(dú)立煉廠綜合煉油利潤(rùn)表現(xiàn)欠佳，較多煉廠隨之下調(diào)開工負(fù)荷，平均負(fù)荷最低跌至58.69%。據(jù)卓創(chuàng)資訊測(cè)算，2022年1-10月，山東獨(dú)立煉廠一次常減壓平均開工負(fù)荷為59.26%，同比下滑11.66個(gè)百分點(diǎn)。

4、進(jìn)口量繼續(xù)下跌 同比下跌42.58%

2022年中國(guó)成品油進(jìn)口繼續(xù)呈現(xiàn)出下滑走勢(shì)，尤其是航空煤油進(jìn)口量同比繼續(xù)下滑，主要受國(guó)際航班班次減少的影響。2022年1-10月，中國(guó)成品油（汽、煤、柴油）進(jìn)口總量為120.04萬(wàn)噸，較去年同期下跌42.58%。從進(jìn)口總量來(lái)看，成品油進(jìn)口對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)端依舊影響微弱，且占比進(jìn)一步減少。

5、出口量下跌明顯 同比下滑35.73%

2022年1-10月，中國(guó)成品油出口配額下發(fā)量較少，國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)量同比明顯下降，從保供內(nèi)需角度出發(fā)中國(guó)成品油出口量同比明顯收窄。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月中國(guó)成品油出口總量2320萬(wàn)噸，同比下跌35.73%。其中，汽油出口量為923萬(wàn)噸，同比下滑27.9%；柴油出口量604萬(wàn)噸，同比下滑62.9%；煤油出口量為793萬(wàn)噸，同比增加12.9%。成品油月度出口量峰值出現(xiàn)在9月，國(guó)際成品油價(jià)格，尤其是國(guó)際柴油價(jià)格維持高位，但國(guó)內(nèi)批發(fā)環(huán)節(jié)受限于最高批發(fā)限價(jià)，上推空間有限，柴油出口利潤(rùn)維持高位；此外中秋節(jié)期間提倡“就地過節(jié)”，跨省人員流動(dòng)性明顯減少，利空航空煤油需求，內(nèi)需有限煤油出口量相應(yīng)提升。因此柴油及煤油出口量雙雙上漲帶動(dòng)當(dāng)月成品油出口量迎來(lái)年內(nèi)新高。

6、“十三漲十跌一擱淺” 成品油零售限價(jià)調(diào)整頻繁

2022年全年，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)歷經(jīng)24次調(diào)價(jià)窗口，13次上調(diào)，10次下調(diào)，1次擱淺。標(biāo)準(zhǔn)汽、柴油分別累計(jì)上調(diào)550元/噸、530元/噸。

受國(guó)際原油震蕩走勢(shì)影響，2022年國(guó)內(nèi)成品油零售限價(jià)調(diào)整以上調(diào)居多，且主要集中在上半年。其中，3月17日24時(shí)，國(guó)內(nèi)汽、柴油零售限價(jià)每噸分別上調(diào)750元、720元，折升價(jià)92#汽油、95#汽油及0#柴油分別上調(diào)0.59元、0.62元、0.61元，創(chuàng)下新版定價(jià)機(jī)制以來(lái)最大漲幅記錄。進(jìn)入下半年，國(guó)際原油震蕩下移，8月23日24時(shí)國(guó)內(nèi)成品油零售限價(jià)遇下調(diào)局面，這是自6月28日24時(shí)以來(lái)的年內(nèi)首個(gè)“五連跌”行情。4月15日24時(shí)，國(guó)內(nèi)汽柴油每噸分別下調(diào)545元、530元，創(chuàng)年內(nèi)最大跌幅記錄。

7、批零價(jià)差同比汽漲柴跌

2022年上半年國(guó)際油價(jià)高位運(yùn)行，在當(dāng)前成品油定價(jià)機(jī)制背景下，國(guó)內(nèi)成品油零售限價(jià)調(diào)整較為及時(shí)，整體呈現(xiàn)漲多跌少局面。雖國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)價(jià)格跟隨上漲，但漲幅不及政策調(diào)整幅度，所以主營(yíng)成品油批零價(jià)差仍呈現(xiàn)震蕩上漲走勢(shì)。第三季度開始，隨著國(guó)際原油重心水平不斷回落，國(guó)內(nèi)成品油零售限價(jià)下調(diào)居多。但因主營(yíng)單位成品油價(jià)格回調(diào)有限，因此第三季度開始，國(guó)內(nèi)主營(yíng)成品油批零價(jià)差出現(xiàn)下跌走勢(shì)。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月中國(guó)主營(yíng)92#汽油批零價(jià)差均值為1581元/噸，同比上漲430元/噸，漲幅為37.36%，0#柴油批零價(jià)差均值為751元/噸，同比下跌213元/噸，跌幅為22.10%。

2022年山東獨(dú)立煉廠成品油批零價(jià)差整體呈現(xiàn)先漲后跌走勢(shì)。1-7月國(guó)內(nèi)成品油零售限價(jià)上調(diào)居多，而山東地方煉廠批發(fā)價(jià)格雖然上漲，但由于漲幅不及調(diào)價(jià)幅度，因此山東獨(dú)立煉廠成品油批零價(jià)差呈現(xiàn)先上漲后寬幅震蕩走勢(shì)。進(jìn)入8月份之后，由于國(guó)際油價(jià)不斷回調(diào)，對(duì)市場(chǎng)形成利空影響，但因山東獨(dú)立煉廠出貨表現(xiàn)尚可，成品油批發(fā)價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)上漲走勢(shì)，因此山東獨(dú)立煉廠成品油批零價(jià)差出現(xiàn)快速回落。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)模型顯示，2022年1-10月山東獨(dú)立煉廠92#汽油批零價(jià)差均值為2223元/噸，同比上漲569元/噸，漲幅為34.40%，0#柴油批零價(jià)差均值為1363元/噸，同比下跌80元/噸，跌幅為5.54%。